故事发生在六十年代初的纽约，艾娜（伊里纳·道格拉斯 Illeana Douglas 饰）千里迢迢的来到这里，希望能够实现自己心中一直以来的梦想——成为一名歌手。一次偶然中，艾娜遇见了名为乔（约翰·特托罗 John Turturro 饰）的经纪人，在乔的帮助下，艾娜改名为丹妮丝，并且最终成为了一名畅销词曲作家。 霍华德（艾瑞克·斯托罗兹 Eric Stoltz 饰）和杰（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）是艾娜生命中最重要的两个男人。霍华德用自己的爱意和温柔教会了艾娜什么才算是真正的作词作曲，而杰是一位疯狂的摇滚乐歌手，他的激情和桀骜教会了艾娜许多，但当他企图将艾娜也拉入他永远也无法摆脱的深渊之时，艾娜果断选择了离开。
