剧情：由格林童话《三根羽毛》改编而成，讲述了国王通过三根羽毛从三个儿子中选出继承人的故事。Auf den Rat seines Hofmeisters Julius verspricht Fürst Gundolf demjenigen seiner drei Söhne das Reich, der ihm den feinsten Teppich bringt. Er bläst drei Federn in die Luft, denen sie folgen sollen. Die beiden älteren Söhne Gerhard und Gebhard sind sich sehr sicher, den Wettbewerb spielend zu gewinnen, ziehen gen Osten und gen Westen. Sie verlachen Gustav, den jüngsten, der „Dummling“ genannt wird, weil seine Feder in einen Wald fliegt. Er ist erst traurig. Dann findet er bei der Feder eine Falltür, darunter eine Treppe und eine Tür, hinter der eine Kröte, die „Itsche“, wohnt. Sie gibt ihm, was er braucht. Seine Brüder, die in ihrem Hochmut nur billige Tücher geholt haben, fordern aber eine neue Bedingung, denn dem Dummling fehle der Verstand. Da lässt sich der Fürst noch den schönsten Ring und schließlich die schönste Braut des Reiches bringen. Und wieder hilft die Kröte dem „Dummling“ diese Aufgaben erfolgreich zu bestehen…
