Ulises和搭档，两名墨西哥警察的惨痛遭遇掀起了开场。一年之后，Ed, Henry 和Phil一行三人为了寻找刺激开车来到墨西哥与美国的边境，一个叫曼泽塔的小镇，寻欢作乐，一门心思想在这个暗淡无光的小镇寻找艳遇，在迷药和酒精的作用下迷失了自己。一夜风流之后，发现同行的Phil不见了，警察局都不敢插手。原来，抓走Phil的团伙是一个贩毒集团，用人的鲜血来祭祀上帝对他们罪行的庇护。俩人也逐渐认识到问题的严重性，Henry被乱刀砍死激起了Ed的仇恨，同女友及一年前事故中幸存的警察Ulises打入这个集团的老窝，一场血战展开了…
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