“垮掉的一代”的代表人物，诗人艾伦·金斯堡，接受采访时已经七十岁，到影片制作终于完成时，已经辞世八年了。他在片中说，第一次听到迪伦的歌“A hard rain's a-gonna fall”，他哭了。说到这里，再一次哽噎，他说他意识到，“垮掉的一代”的火炬已经传给了更年轻的下一代。对比诗人青年时代的英姿和暮年的老态，不变的是那一副宽边眼镜，还有诗人不羁的气质。他虽然老了，也还是个不折不扣的beatnik!
即使是纪录片，也不能缺少女主角。迪伦的女主角，是歌手琼·贝兹（Joan Baez）。片中的第一次出场，她在台上唱着“Virgin Mary Had One Son”。一袭白衣圣洁，黑发垂肩，神情忧郁，歌声清越高扬，穿云裂帛。迪伦看到电视上的她，称她staggering，他说这个女孩也许需要一个歌唱伙伴。后来他们遇见了，1963年新港音乐节，女孩邀他同台演唱“With God on our side”，他们真的成了歌唱伙伴。富有讽刺意味的是，两年以后迪伦在英国巡回演出，女孩想要和迪伦一起唱，迪伦却坚决地拒绝了。作为艺术家的迪伦少有称赞别人，影片里除了对前辈伍迪·格思里（Woody Guthrie）和强尼·卡什（Johnny Cash）之外，只对琼·贝兹极力赞扬。有趣的是，这位女歌手一生热心于民权运动、公益事业，也不曾间断过灌制唱片和演出。到老年，她却既不像一个歌手，也不像一个社会工作者，她看起来过着富足安逸的生活，除了口中偶出豪放之词，完全是个慈祥宽厚的母亲形象。
不过，在那个风起云涌的年代，那个以“Make Love Not War”为口号的年代，与恋人一起，走在华盛顿民权游行的队伍中，听着马丁路德金的演讲，面对沸腾的人群，他也激动过吧?他也想过他的歌要传达什么，要改变什么吧?在那个广场上，迪伦和琼·贝兹并肩唱歌。他们都是那个年代的孩子。
三个半小时里面，只有一次迪伦脸上露出微笑，那样的情不自禁，得意洋洋。他说起1961年，他从纽约回到大学。朋友们发现他的吉他弹奏和歌唱技巧，都远远超过了众人，而仅仅两个月前，他的水平还很一般。有传奇故事说，如果你走到十字路口，出卖你的灵魂，魔鬼就能教会你做任何事。迪伦告诉朋友，过去的两个月，他去了十字路口。其实，那个二十岁的年轻人是有野心的，他要整个世界都听到他的声音。他做到了。“This train is bound for glory”，正如他钟爱的伍迪·格思里唱的那样，这列火车驶向光荣。
