女巫

1968年12月芝加哥，8岁的黑人男孩盖兹比在车祸中失去父母，随外婆来到阿拉巴马州迪莫波利斯市生活。外婆买了一只小白鼠送给盖兹比，取名黛茜。

在杂货店遇到一黑人女巫要给盖兹比糖果，外婆讲起她小时的伙伴爱丽丝·布鲁就因为接受女巫的糖果而变成一只母鸡，女巫极讨厌熊孩子且都是光头，嘴角延长至耳朵，手指脚趾都是三只；而外婆是伏都教女祭司。

为了安全，外婆带盖兹比至奥尔良，并让其堂兄易斯通在皇家之岛大酒店订个房，易斯通是行政总厨。不幸的是，女巫们冒充防虐待儿童协会在这酒店举行聚会。

盖兹比躲通风井偷看聚会，长老女巫计划消灭所有孩子，胖男孩布鲁诺误入聚会被女巫施法变成老鼠，黛茜冒死把布鲁诺救走，但盖兹比被女巫抓住也被变成老鼠。黛茜真名玛丽。

三只老鼠将女巫的紫色药水混入汤水，使所有女巫也变成老鼠，而后偷走女巫所有药水和金钱