1972年戛纳获奖作品。
反战的劳尔，在越战时期制作了这部动画，直接将矛头指向反对化武最激烈却又大量使用化学武器的某国。
片中的武器开发者，口口声声声称自己发明的是“清洁的”(clear)，“不致命的”(doesn't kill)，“与基督教文明一致的”(in accordance with our Christian civilization)新型武器，Raoul影射的是谁，大家一看便心知肚明。除了文明优越感之外，宗教性迷狂也是他的矛头所指，如片中说他们开发武器的目的，是为了“帮助那些人找回他们深埋的宗教本性”(help them to rediscover their deep, religious nature)。
在最后Raoul仍然转向了他一贯的理想主义：用浪漫性的手法批判丑恶的强权和暴力。接触到化学气体的人们，包括士兵们，竟然全长出了翅膀，成群地在天上飞起来了！
片中的独白和对白明显多于他的其他作品，隐喻也非常多，我这三言两语还不足以发掘此片的全部含义。
