电影背景是在尼采与莎乐美分手之后，尼采前往意大利的利古里亚，写下他著名的一本著作《查拉图斯特拉如是说》之前。
该阶段尼采的主要思想已经形成，电影里面陆续提到了几个关键词句，（当然还有很多不是我个门外汉能听出来的，呵呵）电影中尼采与莎乐美第一次相遇,尼采正在宣扬其“上帝已死”的理论。该理论是由《快乐的科学》里面提出的，与基督教里用眼前的快乐换取未来相驳，并举例了永恒轮回。莎乐美问了，“why do u say god is dead not he never exits?”“but if the god is dead,everything is permitted,no morals no rules. without god, who organize our society?what is the solution to your theory?”最后折服于尼采的思想，他们相爱了。尼采未回答，但是能在前书和后书中找到一些。
在第一次和医生相见时，尼采就吐露了他的抑郁头疼源于他在酝酿新作，而确实尼只用了十天就写了查拉图斯特拉的第一部分。在查拉图斯特拉中，查因为预言的太早，被人们抛弃的这一新作的构想，暗示了尼采自己的遭遇。当尼采说“I COME TOO SOON”,与很多后期评论“尼采的时代还没到来”相符，这正是他在这个时代被抛弃的原因，也是结尾他流下眼泪原因。
“每一次我和人建立好关系，最终都会被背叛”，第一个人提的是composer瓦格纳而不是莎乐美，瓦格纳是和他有十年的友谊，尼采因为他改变了音乐的风格而断绝了他们的友谊，随后陆陆续续地发表了the case of Wagner瓦格纳事件、nietzsche contra Wagner尼采反对瓦格纳等等，他并不否认瓦格纳的音乐天赋，只是受不了瓦格纳的音乐被其他腐蚀。
那短时间是他最为失意的时候，一来忍受着身体健康的折磨，二来彻彻底底地否定了叔本华、苏格拉底、并断绝了与瓦格纳的十年友谊，与精神上处于孤独无助中；三来遭受着感情的背叛。
第二次与医生争吵，引出了尼采的一个思想“权利意志”，尼采用the will to power来解释人类行为，区别于柏拉图，叔本华等主张。他自认为自己是自由的，不受权利控制的，并且有意识地摆脱所有权利的控制，也正是如此才有弗洛伊德建议医生以公平的，非俯视地，平等的交换，来释放尼采内心，治愈尼采。
结局的时候，尼采哭泣了，（简化了）
"I just not want to die alone,I dont want my body dicovered, by stenched
she softed my fear for a while, but u are right,such an illusion."
"if ur tears have voice, what would they say?"
" we are free"
"what about the sadness behind the tears?"
"not sadness. it is such a relief. it is such a relief.first time to show my lonelyness.it is molting away."
尼采注定是孤独，在他那个时代，并不会因为吐露，流泪，能够消逝这种孤独的。
一次哲学与心理的游戏
