Eva穿着黑色风衣来了。随身带的录音机里播放Screamin' Jay Hawkins的那首《I Put a Spell on You》。Willie对她并不友好。Eva的到来仿佛撼动了他“美国居民”的地位,让他极为别扭。两个人没有任何共同话题,只是一支接一支的吸烟,从早到晚躺在床上看电视。Eddie是Willie在美国的朋友,经常一起去赌钱。每次出门Willie总坚持把Eva独自扔在公寓。自己在公寓时,Eva开始播放《I Put a Spell on You》,一向冷漠的表情渐渐柔和起来,接着她随音乐在狭小的公寓里轻轻地舞动。
Willie决定用剩下的钱带Eva去温暖的佛罗里达州转一圈,离开让他感到迷茫的俄亥俄州。刚来到佛罗里达州,三人的心情都焕然一新,然而情况并没有改变。Eva一觉醒来发现Willie和Eddie又把她独自扔在旅馆里,就像当年在纽约把她独自扔在公寓一样。她咬牙切齿地大骂一通,接着装作什么事都没发生过,听着《I Put a Spell on You》等待Willie和Eddie回来。他们在赌博中几乎输光了所有钱,Willie却坚持用仅剩的一点钱再赌一把,他仍然不带Eva。